銀行卡價改新政落地 產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎新契機(jī)

 

資料圖表

 

9月6日起，國家發(fā)改委、中國人民銀行聯(lián)合頒發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制的通知》開始執(zhí)行，這意味著，對銀行卡手續(xù)費再一次作出全面調(diào)整，價改新政正式落地。

 

需要特別提示的是，銀行卡刷卡手續(xù)費不向持卡人收取，手續(xù)費是商戶和為其服務(wù)的收單機(jī)構(gòu)之間結(jié)算的費用。商戶向提供收單服務(wù)的機(jī)構(gòu)按彼此協(xié)議約定支付刷卡手續(xù)費，發(fā)卡銀行、銀聯(lián)按政府定價向收單機(jī)構(gòu)收取服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)費用。

 

手續(xù)費是商戶的成本，降價意味著降低商戶成本。對于新一次銀行卡手續(xù)費的價改，各方大都給予了正面回應(yīng)。

 

銀行卡費率再探主要市場新低

 

價改以推進(jìn)市場化改革和降費減負(fù)為導(dǎo)向

 

在此次銀行卡價改新政實施后，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人于9月14日在月度例行新聞發(fā)布會上，就完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制情況進(jìn)行回應(yīng)。

 

為進(jìn)一步降低商戶經(jīng)營成本，擴(kuò)大消費，促進(jìn)我國銀行卡產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，今年3月，國家發(fā)改委、中國人民銀行印發(fā)通知，完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制，較大幅度降低餐飲等商戶費率水平，預(yù)計每年可減少商戶支出約74億元。調(diào)整后的政策已于9月6日如期順利實施。

 

這次政策調(diào)整以推進(jìn)市場化改革和降費減負(fù)為導(dǎo)向，主要內(nèi)容包括：收單服務(wù)費由政府指導(dǎo)價改為實行市場調(diào)節(jié)價；發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費由政府定價改為政府指導(dǎo)價、上限管理，取消商戶分類，區(qū)分借記卡、信用卡分別降低上限費率水平，并調(diào)整單筆交易收費封頂控制措施，對部分商戶實行費率優(yōu)惠措施。

 

此次刷卡手續(xù)費政策調(diào)整，主要降低了商戶經(jīng)營成本，不涉及向持卡消費者收費。實施后，競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費實行市場調(diào)節(jié)價，有利于發(fā)揮市場機(jī)制作用，保持費率水平合理穩(wěn)定，促進(jìn)收單機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新服務(wù)方式、提高服務(wù)質(zhì)量；餐飲等商戶發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費費率合計降低50%左右，百貨等行業(yè)商戶可降低20%左右；超市等商戶將通過實行優(yōu)惠措施在改革過渡期內(nèi)保持發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費費率水平總體穩(wěn)定。上述政策，降低了商戶成本，有利于改善商戶經(jīng)營環(huán)境，拉動消費，并將對擴(kuò)大銀行卡刷卡交易覆蓋范圍和交易規(guī)模，促進(jìn)商貿(mào)流通和銀行卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮積極作用。

 

這次完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制政策性強(qiáng)，調(diào)整內(nèi)容多，涉及方面廣。為確保政策順利實施，國家發(fā)改委、中國人民銀行周密部署，各運營機(jī)構(gòu)分工合作，按計劃完成了系統(tǒng)改造、聯(lián)調(diào)測試及商戶協(xié)議換簽等準(zhǔn)備工作。下一步，還將會同有關(guān)部門，密切關(guān)注刷卡手續(xù)費新機(jī)制執(zhí)行情況，督促、指導(dǎo)有關(guān)方面落實國家政策，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，保持刷卡手續(xù)費費率水平合理穩(wěn)定。

 

發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)超過56.58億張

 

系列價改促進(jìn)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展

 

根據(jù)中國人民銀行公布的最新支付運行報告，截至2016年一季度末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)超過56.58億張，人均持卡約4.15張，其中，人均持有信用卡0.30張。同期，銀行卡聯(lián)網(wǎng)特約商戶超過1670萬戶，POS機(jī)具超過2354萬臺，ATM機(jī)88.98萬臺。商戶、POS機(jī)具、ATM機(jī)數(shù)量分別是銀聯(lián)成立前2001年的111.3倍、108.2倍和18.9倍。

 

2002年中國銀聯(lián)成立前，我國的中國銀行卡支付滲透率僅有4.68%，而據(jù)人民銀行最新發(fā)布的《2016年第一季度支付體系運行總體情況》，目前銀行卡滲透率已經(jīng)達(dá)到48.35%。而據(jù)實證研究得到的數(shù)據(jù)顯示，我國銀行卡支付滲透率每上升10%，能直接提升GDP0.5%。

 

銀行卡的快速發(fā)展，與一系列的價改有關(guān)。2002年至今，銀行卡歷經(jīng)三度價改，都促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

 

中國的銀行卡手續(xù)費率最早是參照國際組織定價，手續(xù)費率為2%，定價較高。為降低費率，早在本輪手續(xù)費價改之前，2003年和2013年已經(jīng)先后兩次對銀行卡刷卡手續(xù)費進(jìn)行了分類定價和分類降價，并創(chuàng)造了全球主要市場銀行卡低費率的紀(jì)錄。

 

本次價改之前所執(zhí)行的價格方案是2013年2月25日，國家發(fā)改委和中國人民銀行發(fā)布的刷卡手續(xù)費執(zhí)行方案，根據(jù)不同行業(yè)類別對商戶按照不同費率的刷卡手續(xù)費進(jìn)行收取，其中餐飲行業(yè)最高，達(dá)到1.25%，部分公益類商戶則進(jìn)行全額減免。相較美國2%—3%的手續(xù)費率，港澳臺1.5—2%的費率以及日韓1.5%—3%的刷卡費率，0—1.25%的費率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于海外市場平均水平。

 

然而由于行業(yè)間價差仍然較大，一方面以餐飲為代表的高費率行業(yè)降價呼聲依舊持續(xù)。另一方面，各類商戶在不同MCC碼（行業(yè)費率）之間套取價差的違規(guī)行為屢禁不止。

 

2014年11月，國務(wù)院辦公廳在《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》中提出，要“盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制，取消刷卡手續(xù)費行業(yè)分類，進(jìn)一步從總體上降低餐飲業(yè)刷卡手續(xù)費支出”，并要求國家發(fā)改委、中國人民銀行于2014年底前啟動相關(guān)工作。

 

2014年12月，國家發(fā)改委和中國人民銀行啟動新一輪的價格調(diào)整工作。經(jīng)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、銀聯(lián)、商業(yè)銀行及非金機(jī)構(gòu)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)各方多輪討論、反復(fù)溝通，歷時16個月，確立了“借貸分離、取消行業(yè)分類”的總體方向及具體標(biāo)準(zhǔn)。

 

今年3月18日，《國家發(fā)展改革委中國人民銀行關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制的通知》正式發(fā)布。

 

此次價改新政的核心要義在于三點：一是發(fā)卡行服務(wù)費、銀行卡清算機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費由政府定價改為實行政府指導(dǎo)價、上限管理，收單服務(wù)費由政府指導(dǎo)價改為市場調(diào)節(jié)價；二是發(fā)卡行服務(wù)費實行借貸差別定價，即“借貸分離”，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費向發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)雙向收??；三是總體上取消商戶行業(yè)分類定價，告別了“MCC”時代，但對超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶，按照“費率水平保持總體穩(wěn)定”原則確定優(yōu)惠費率，優(yōu)惠期2年；對非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、社會福利機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老及慈善機(jī)構(gòu)，實行發(fā)卡行服務(wù)費和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費全額減免。

 

讓價格結(jié)構(gòu)與成本結(jié)構(gòu)相關(guān)

 

找到各方利益的平衡點

 

上海交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授陳宏民分析，這次定價機(jī)制改革對產(chǎn)業(yè)各方實現(xiàn)了互惠共贏：“對商戶而言，總體費率得到了較大幅度下降，改善了其經(jīng)營環(huán)境；對發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)而言，讓價格結(jié)構(gòu)與成本結(jié)構(gòu)相關(guān)，是一種合理回歸。”

 

中國支付清算協(xié)會副秘書長亢林表示，這次銀行卡刷卡手續(xù)費調(diào)整有利于改善商戶的經(jīng)營環(huán)境，降低商戶的經(jīng)營成本，促進(jìn)流通、擴(kuò)大消費，為民提供一些服務(wù)便利，對市場的影響是非常巨大的。

 

專家還認(rèn)為，新政對于借貸記卡區(qū)別定價的規(guī)定有著積極意義。中國社會科學(xué)院金融研究所所長助理楊濤指出，對借記卡、貸記卡交易的發(fā)卡行服務(wù)費做出不同政策安排，充分考慮兩類銀行卡交易成本構(gòu)成、業(yè)務(wù)風(fēng)險特征等方面存在差異，有利于調(diào)動商業(yè)銀行積極性，推廣信用卡，拓展信用消費業(yè)務(wù)。

 

多位第三方支付人士認(rèn)為，新政明確了收單端市場化定價的原則，將使得支付行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)或面臨重新洗牌。新政也有助于推動第三方支付機(jī)構(gòu)加速業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和商業(yè)模式升級。

 

中國銀行卡手續(xù)費的價改走的是降價路線，但是，也未必越低越好。中國政法大學(xué)教授王衛(wèi)國認(rèn)為，商戶希望費率降低再降低，是人之常情。但如果一方利益最大化超過了各方利益的平衡點，就可能導(dǎo)致“兩敗俱傷”的結(jié)果。

 

中國人民大學(xué)重陽研究院客座研究員董希淼提出了“預(yù)期管理”的概念。他以為，從價格水平來看，我國刷卡費率水平遠(yuǎn)低于國外，已沒有下降空間，應(yīng)該向市場傳遞正確的預(yù)期，不能以費率高低作為單純的評價標(biāo)準(zhǔn)。

 

《我愛卡》主編董崢說，不希望看到有一天，刷卡手續(xù)費到了“降無所降”的時候，銀行和收單機(jī)構(gòu)失去了改善收單市場環(huán)境的動力，銀行卡市場也就失去了發(fā)展的動力。

 

楊濤表示，任何改革都難以滿足所有人的利益，應(yīng)積極協(xié)助提出意見的商戶，協(xié)助其適應(yīng)市場化機(jī)制帶來的新挑戰(zhàn)，并且依托平臺產(chǎn)業(yè)鏈的合作，努力為其提供更多支持和保障，這也是價改后應(yīng)該關(guān)注的。